Mentre Rick e co. giocavano agli allegri fattori, Abraham, Rosita e una dozzina di altri trascinavano Eugene in lungo e in largo, dal Texas alla Georgia, a peso morto, sicuri di avere una speranza, di essere in marcia per salvare il mondo. Hanno combattuto per il portatore di mullet e molti di loro sono morti e infine la rivelazione, ogni atto e sacrificio si è rivelato inutile.
Le battute d'arresto e gli ostacoli si accumulano fino a diventare insormontabili. Il bus su cui si trova il gruppo di militari detona dopo essersi allontanato un paio di metri dalla chiesa; il camion dei pompieri, nuovo mezzo di trasporto (scelto oculatamente, che tanto consuma poca benzina), li lascia a piedi ancor prima di salirci a bordo; e infine, all'orizzonte, compare un ranch in cui si allevano zombie a livello industriale. Ma in Abraham è ancora viva la determinazione, tanto da comunicare al resto degli altri il malsano piano di attraversare una distesa sterminata di smascellati che pascola serenamente nella brughiera. A questo punto Eugene il temerario è costretto a sputare il rospo e a rivelarsi per quello che è, un minchia. E Abraham muore un po'.
